tableau suivi activité commerciale excel

Tableau de suivi commercial Excel gratuit

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Tableau de suivi commercial Excel gratuit : voici un modèle à télécharger, qui permettra de gérer et de piloter la performance de vos commerciaux.

Le tableau de suivi commercial est un outil Excel qui permet de rassembler les données relatives à l’activité commerciale de l’entreprise.

Ce tableau est utile pour la direction commerciale, voire les dirigeants, mais aussi pour les commerciaux eux-mêmes afin qu’ils puissent prendre du recul sur leurs efforts et leurs résultats.

Le tableau de suivi commercial doit être alimenté au jour le jour. Le modèle que nous proposons dans cet article se compose d’une base de données dans laquelle doivent être saisis les différents événements : contact avec les prospects, visites, relances, ventes, etc.

Les autres onglets de l’outil présentent divers indicateurs qui permettent de suivre la performance commerciale.

Voici donc un modèle de tableau de suivi commercial sur Excel, à télécharger gratuitement.

Le tableau de suivi commercial : utilité.

Incontournable dans les entreprises qui emploient un ou plusieurs commerciaux, le tableau de suivi commercial sert à :

  • fixer des objectifs commerciaux,
  • à suivre leur réalisation,
  • à connaître les actions terrain,
  • et de manière générale, à manager les équipes commerciales.

Le tableau de suivi commercial n’est pas un outil de « surveillance » mais bien un outil de pilotage au service de tous. Il permet de connaître les causes de ce qui ne marche pas, de s’interroger sur un défaut de résultats, de définir des plans d’action, de se remettre en cause, ou encore d’adapter la stratégie de l’entreprise.

Il s’agit d’un tableau de bord qui a pour mérite de plonger dans le coeur de la relation client, du premier contact (lead) au contrat signé (client acquis), en passant par la négociation (prospect).

Suivre la performance commerciale.

Le tableau de suivi commercial présente un certain nombre d’indicateurs incontournables, qui facilitent l’analyse et la prise de décision.

Parmi ces indicateurs de performance commerciale, on trouve :

  • nombre de prospects abordés,
  • nombre de contacts par source (appel téléphonique, e-mail, prospect direct…),
  • taux de transformation par source,
  • taux de transformation par commercial,
  • nombre de dossiers en cours, au global et par commercial,
  • chiffre d’affaires espéré par commercial,
  • chiffre d’affaires en cours, ou réalisé, par commercial,
  • taux de réalisation des objectifs,
  • taux de recommandation,
  • taux de fidélisation,
  • statut des dossiers courants,
  • etc.

Téléchargez le tableau de suivi commercial gratuit sous Excel.

Nous vous proposons un modèle de tableau de suivi commercial sur Excel, à télécharger gratuitement d’un clic sans inscription.

Cliquez ci-après pour télécharger notre modèle de tableau de suivi commercial Excel :

Voici comment se présente notre outil Excel :

  • premier onglet : saisir les paramètres de base, par exemple le nom de vos commerciaux (la saisie se fait une fois pour toutes),
  • 2ème onglet : saisissez dans cette base de données toutes les données de l’activité commerciale : données relatives aux prospects, source, statut, montants négociés, devis signés, etc,
  • 3ème onglet (non modifiable) : faites l’analyse du chiffre d’affaires global, tous commerciaux confondus,
  • 4ème onglet (non modifiable) : faites l’analyse globale de l’origine des prospects et du nombre de dossiers par statut,
  • 5ème onglet (non modifiable) : analyse par commercial ; sélectionnez le nom du commercial désiré et obtenez toutes les analyses de nombre de dossiers et de chiffre d’affaires, par origine et par statut,
  • dernier onglet : saisissez les objectifs annuels des commerciaux, et comparez les objectifs par rapport au réalisé.

C’est facile !

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